Conozca el alcance
Atención personal a los detalles.
Exprese sus deseos por escrito.
La preparación de documentos y la asesoría de planificación patrimonial son servicios distintos. Podemos hablar de los documentos que desea y de la información necesaria para un borrador. Un abogado debe asesorarle sobre qué documentos corresponden a sus objetivos, beneficiarios, impuestos, aportación de bienes y efectos legales.
La preparación puede incluir
- Preparación de testamentos o fideicomisos elegidos
- Captura de nombres e instrucciones proporcionados
- Organización de información para el paquete solicitado
- Revisiones conforme a sus instrucciones y revisión
Qué tener listo para su conversación
- Documentos elegidos o instrucciones de su abogado
- Nombres y datos de contacto solicitados
- Documentos existentes que desea actualizar
- Instrucciones por escrito para el nuevo borrador
Información oficial: Ver el recurso público